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建立在Web基础上的PDF表单赢得客户获得利益

运用PDF格式加快了美国个人退休帐户(Individual Retirement Account, IRA)的登记工作
在电子商务快速发展的社会里, 金融机构使在签名IRA上就可以进行交易的这一过程变得越来越容易了。UPI (Universal Pensions Inc.)--美国重要的退休计划的咨询、服务和产品提供者--建立在 9000 个金融机构的基础上, 通过在 Web 上注册使用 IRA , 帮助当事人获得客商。

在过去的 25 年里, 信用社、银行、经纪行业、保险及共有基金公司都是依靠 UPI 使退休计划表单与政府的保持一致。在 21 世纪即将到来之际, 为确保自己的声誉, UPI 开始使用 Adobe Acrobat 软件和 Adobe便携文件格式 (PDF)进行电子表单的登记。
对于UPI的9000个金融机构来说, 按规定制作的网上PDF表单正如上图, IRA 客户可在数分钟内完成登记。
更快更方便的申请
两年前, 当 UPI 征求金融机构在其改善 IRA 服务方面有何建议时, 得到的回答是继续提供同样高质量的表单, 但最好是在 Web 上取得。过去, 常常是 IRA 客户驱车赶到金融机构, 在那里他们通过分支机构的代理相互协商, 然后又不得不等待着表单的打印或是再一次重复的访问。

UPI 的客户认为电子表单可以免去 IRA 客户的行程, 并使金融机构的市场不再局限于邻近地区, 而且还可减少影印和纸张费用。

要实现 IRA 表单的电子形式, UPI 需要一种电子文件格式, 无论 IRA 客户使用任何电脑、软件和打印机, 它都能保持与原始的正式表单完全相同, 因为偏差会造成表单无效。



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  Universal Pensions

 

一个为退休提供咨询、服务, 并为金融服务业提供表单的重要公司

 

有400名员工和9000个客户

 

总部设在明尼苏达州的Brainerd市

 

 

 

Toolkit

 

Adobe Acrobat®
  Adobe Photoshop®
  Adobe Illustrator®
  Microsoft IIS 4.0 using Active Server pages technology
  Intel Pentium II class Web Server
  MS SQL Server 7.0 for database platform
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